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　　本公告不會直接或間接於或向美國（括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並非且不擬構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區要約出售任何證券或招攬購買或認購任何證券的一部分。發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定的適用豁免或在不受該登記規定約束的交易中進行且遵守任何適用的州證券法則除外。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式，或在美國境內根據第144A條或美國證券法的任何其他登記規定豁免向合資格機構買家提呈發售及出售。

　　就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表銷商在香或其他地區的適用法律及監管規定允許的情況下，於上市日期後的有限期間內超額分配或進行交易，以按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的有關價格、有關數額及有關方式穩定或維持股份的市價，並使其高於並無作出上述行動下的價格水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無義務進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動（如採取）：(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情決定，並以穩定價格操作人合理視為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香公開發售申請截止日期後30日（即2026年1月11日（星期日））內終止。有關穩定價格行動（如採取）可在容許進行有關行動的所有司法權區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用法律、規則及監管規定進行，括根據香法例第571章《證券及期貨條例》制定的香法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

　　摘要 公司資料 股份代號 3887 股份簡稱 HASHKEY HLDGS 開始買賣日期 2025年12月17日* *請參閱本公告末頁附註 價格資料 最終發售價 6.68元 發售價範圍 5.95元至6.95元 發售股份及股本 發售股份數目 240,570,000股股份 香公開發售的發售股份數目 24,057,200股股份 國際發售的發售股份數目 216,512,800股股份 於上市後已發行股份數目（於超額配股權獲行使 2,765,176,002股股份 前） 發售量調整權 根據購股權發行的額外股份數目 不適用 －香公開發售 不適用 －國際發售 不適用 發售量調整權未獲行使。 超額配股 超額配股的發售股份數目 36,085,200股股份 該等超額配股可透過行使超額配股權或在二級市場以不高於發售價的價格購買 或透過遞延交付或上述方式的組合來補足。倘超額配股權獲行使，我們將於聯 交所網站刊發公告。 所得款項 所得款項總額（附註） 1,607,007,600元 減：按最終發售價計算的估計應付上市開支 127,766,819元 所得款項淨額 1,479,240,781元 附註：所得款項總額指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程 未來計劃及所得款項用途」一節。本公司將按比例調整因行使超額配股權所得款項淨額（如 有）的分配，用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途。

　　董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除根據《新上市申請人指南》第4.15章授予的同意允許本公司（其中括）(a)將國際發售的股份進一步配發予若干基石投資及╱或彼等各自的緊密聯繫人及(b)向若干現有股東及其緊密聯繫人分配國際發售的若干發售股份外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無已購買發售股份的承配人及公眾人士慣常就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記基石投資

　　附註： 1. 有關基石投資的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資」一節。 2. 除以基石投資身份認購的發售股份外，Space Z PTE. LTD.、Shining Light Grace Limited、CDH Global Frontier Ventures Limited、Cithara Global Multi-Strategy SPC – Bosideng Industry Investment Fund SP、Infini Global Master Fund、至源控股有限公司以 及UBS Asset Management (Singapore) Ltd.及╱或彼等各自的緊密聯繫人（如適用）作為 國際發售承配人進一步獲配發發售股份。有關詳情，請參閱本公告「配發結果詳情－國 際發售－獲得同意的獲配發」一節。只有以基石投資身份認購的發售股份須受禁售 規限（如下文所示）。有關詳情，請參閱本公告「禁售承諾－基石投資」一節。

　　附註： 1. 配發予本分節所列相關投資的發售股份數目僅代表於國際發售中配發予作為承配人的 投資的發售股份數目。有關配發發售股份予作為基石投資的相關投資，請參閱本 公告「配發結果詳情－國際發售－基石投資」一節。有關根據《新上市申請人指南》第 4.15章獲同意向基石投資及╱或彼等各自的緊密聯繫人配發進一步的股份的詳情，請 參閱本公告「其他╱附加資料－根據《新上市申請人指南》第4.15章獲同意向基石投資 及╱或彼等各自的緊密聯繫人配發發售股份」一節。 2. TDR Investment Inc.為本公司現有股東及持有本公司已發行股本總額的1.02%。王瑞平 先生為TDR Investment Inc.的最終控制人及持有其全部股權。王瑞平先生持有DABANC Holding Limited的45%股權，因此為TDR Investment Inc.的緊密聯繫人。

　　附註： 1. 據董事所深知，GDZ International Limited由魯先生全資擁有；於HashKey FinTech III 的合夥權益由GDZ International Limited（作為有限合夥人）持有43.22%；及普星能量有 限公司由魯先生最終控制，因為其持有超過三分之一的投票權。因此，魯先生被視為 於由GDZ International Limited、HashKey FinTech III及普星能量有限公司分別持有的 1,072,203,049股股份、17,632,797股股份及586,329股股份中擁有權益。 2. 根據相關上市規則╱指引材料，上市日期後六個月（「首六個月期間」）的規定禁售期於 2026年6月16日結束。控股股東可於所示日期後處置或轉讓股份，惟該控股股東須仍為 控股股東。 3. 根據相關上市規則╱指引材料，自首六個月期間屆滿日期計六個月的規定禁售期 （「第二個六個月期間」）於2026年12月16日結束。

　　本公告不會直接或間接於或向美國（括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞 特區）發佈、刊發、派發。本公告並非且不擬構成或組成在美國要約出售任何證 券或招攬購買或認購任何證券的一部分。發售股份並無亦不會根據《1933年美國 證券法》（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記， 亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法 登記規定可獲得的豁免或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份 不會在美國公開發售。

　　緊隨全球發售完成後（在任何超額配股權獲行使前），由公眾持有的股份總數約佔本公司已發行股本總數的24.80%，高於上市規則第8.08(1)條所規定須由公眾持有股份百分比15%，該百分比乃按發售價每股6.68元計算，因此符合上市規則第8.08(1)條的規定。根據發售價每股6.68元計算，於上市時本公司的自由流通量為5.54%而市值約為1,023百萬元（緊隨全球發售完成後及於任何超額配股權獲行使前），故本公司符合上市規則第8.08A條所規定的自由流通量規定。